2021年2月24日 星期三

如何在IB(盈透證券)使用「報告」功能查找自動退稅

 IB(Interactive Broker 盈透證券)是一個功能豐富,提供資料詳盡的券商。但有些時候,這反而會成為一個缺點。

因為提供的資料多,有時反而不易查詢想要的資料,而且有些呈現的方式不太直觀,容易造成困擾。

這篇文章就介紹在IB之中,查找「報告」的功能,並以如何查詢美國債券ETF的自動退稅為例子。

一、IB的自動退稅:

美國發行的ETF在配息時,會對台灣投資人收取30%的稅,但有些ETF配息的內容,是美國政府認定不用對外國投資收取的,因此有些券商會在配息時先預扣,但在第二年初確認這部分之後,把去年預扣的稅全部或部分退回,IB就是這方面做得不錯的券商。

這類的稅主要包括兩部分(註):

1、QII(Qualified Interest Income),即美國債券的配息:包括美國公債、公司債、市政債、抵押債、通膨債券等等。

2、資本返還(ROC):配息性質屬於返回資本,有時會出現在非美國債券、mlp、Reits等類型資產的ETF之中、詳細說明可參見這篇文章

2021年2月3日 星期三

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