一、1990年,加拿大第一支ETF: 追蹤TSX35指數的TIPS。
二、1993年:美國第一支ETF,追蹤標普500指數的SPY。
三、1995年:亞洲第一支ETF,日本發行的「野村日經300ETF」,追蹤日本的小型股,同時也是全球第一支小型股ETF,較美國的IJR、IWM都還早5年。(但這支比較像實驗性質,之後日本要再6年才出現下一支ETF)。
四、1996年: 最早以投資公司型態發行的ETF,也是第一批非本國股市ETF,是由iShare發行的13支非美單一國家股市ETF(World Equity Benchmark Shares)
五、1998年:
1、首批產業別ETF發行,是由SPDR出了一系列標普500的各產業ETF。
2、第一支非市值加權型ETF發行,是追蹤道瓊工業指數的DIA(採市價加權)
六、2000年千禧年ETF有許多新的發展,包括:
1、全球最早的債券ETF發行:為加拿大上市的加拿大5年公債ETF,為現今仍存在的XBB的前身。(美國最早的四支債券ETF IEF、SHY、TLT和LQD 要到2002年)
2、歐洲首次發行ETF,最早的兩支是在德國上市,追蹤EURO STOXX 50 和STOXX Europe 50 的兩支ETF,這兩支同時也是全球發行最早的跨市場ETF。同年在英國、瑞士、法國等市場也隨後開始發行ETF。
3、最早的因子ETF發行:追蹤羅素1000價值股指數的 IWD。
4、最早的Reits ETF發行:追蹤道房地產指數的IYR。
5、第一支ETN發行:以色列上市追蹤以色列TAl-25指數的TALI-25。(美國的巴克萊ipath系列則要2006年)
七、2001年:
1、第一支與開放型基金連結的ETF(此為Vanguard的專利),以及第一個全市場指數ETF:追蹤美國全市場指數的VTI。
2、第一支以交換合約追蹤指數的合成型ETF(Synsetic ETF): 法國上市的Lyxor Euro 50 ETF。
八、2003年:
1、第一支高股息ETF: 追蹤道瓊高股息指數的DVY。
2、第一支量化建構指數的ETF:追蹤市場動能智慧指數的PWC。
3、第一支實體原物料ETF:澳洲上市持有實體黃金的GOLD(比美國最早的GLD早一年)
4、第一支需主動調整權重加權方式(市值、市價以外加權方式)的ETF:追蹤標普500等權重指數的PSP。
5、台灣第一支ETF上市 :追蹤台灣50指數的0050。
九、2005年:
1、第一支原物料期貨ETF :英國上市的原油ETF:OILB (比美國的USO早一年)
2、第一支ESG ETF:追蹤MSCI美國ESG指數的SUSA。
3、第一支貨幣型ETF: 追蹤歐元對美元價格的FXE 。
十、2006年:
1、第一支綜合商品期貨ETF:追蹤高盛商品指數的GSG。
2、第一支槓桿ETF:proshare出的SSO、QLD等一系列槓桿ETF。
3、第一支放空ETF:proshare出的SH、PSQ等一系列放空ETF。
十一、2007年:
1、第一批包括股債的平衡型ETF :TDD TDH TDN 等目前標到ETF可惜沒幾年就下市清算。(之後AOA系列在 2008年出現)
2、第一支主動型ETF:貝爾斯登發行的貨幣型收益ETF YYY 。
十二、2008年: 第一支全球股市(含已開發與新興市場)ETF:追蹤富時全球指數的VT。
十五、2018年:
1、第一支加密貨幣ETF: 百慕達上市追蹤Hashdex Nasdaq Crypto Index的HDEX。
2、2018年,第一批Defined Outcome ETF,BJUL等在美國上市,這類ETF搭配使用選擇權來限定報酬的結果。
十六、2020年:半透明主動ETF(semi-transparent ETF)在美國上市:FDG、FLV兩支美國成長股和價值股的主動ETF,這類ETF可不用像傳統ETF需持續公布完整成分股。
十七、2022年:
1、單一股票ETF:最早一批包括如放空特斯拉的TSLQ,兩倍作多的Nike的NKEQ等。
2、單一債券ETF:為了鎖定債券特定天期而只持有單一天期美國公債的ETF,包括三個月的TBIL、十年期的UTEN等。
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好文章
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